2024年9月26日，市城投集團在中國銀行間交易商協(xié)會(huì )成功發(fā)行“陽(yáng)江市城市投資集團有限公司2024年第一期中期票據”。本期債券發(fā)行規模為6.3億元，期限為3年，票面利率2.43%，全場(chǎng)倍數超過(guò)2.52倍。本期債券創(chuàng )下了廣東省同期限、同評級債券歷史最低發(fā)行利率。
本期債券是市城投集團15億元中期票據的首筆發(fā)行。在市委市政府關(guān)心關(guān)注和支持下，在市國資委等市直有關(guān)單位及中國銀行間交易商協(xié)會(huì )支持幫助下，市城投集團高度重視、科學(xué)謀劃，優(yōu)質(zhì)高效完成債券發(fā)行各項工作。
申報階段，遇到各種監管新規出臺，協(xié)會(huì )審核嚴格，發(fā)行材料時(shí)間緊，注冊難度加大。市城投集團積極統籌安排，與各專(zhuān)業(yè)機構通力配合，積極協(xié)調相關(guān)單位進(jìn)場(chǎng)完成申報文書(shū)工作，在中國銀行間交易商協(xié)會(huì )支持幫助以及相關(guān)單位的積極配合下，于2024年9月成功取得中國銀行間交易商協(xié)會(huì )的注冊通知書(shū)。
發(fā)行階段，恰逢中秋節日以及月末投資量緊張，且在央行新規出臺背景下，長(cháng)債市場(chǎng)發(fā)行利率出現抬升。市城投集團領(lǐng)導班子高度重視有關(guān)問(wèn)題，積極協(xié)調并指導公司業(yè)務(wù)團隊做實(shí)工作。一方面，積極配合交易商協(xié)會(huì )及主承銷(xiāo)商等專(zhuān)業(yè)機構做好發(fā)行前備案等準備工作。另一方面，會(huì )同專(zhuān)業(yè)機構深度研究了解資本市場(chǎng)，及時(shí)高效對接投資人，不斷探索融資渠道，成功抓住窗口契機。
最終，本期債券吸引了銀行、券商資管、證券等多層次投資主體的廣泛參與，在長(cháng)債市場(chǎng)投資量緊張的大環(huán)境下，市城投集團以創(chuàng )廣東省同品種、同評級歷史最低發(fā)行利率，高質(zhì)量完成本次中期票據的發(fā)行，成績(jì)亮眼。
本期中期票據的成功發(fā)行，是市城投集團資本運作能力持續增強的生動(dòng)寫(xiě)照，進(jìn)一步提升了市城投集團的資本形象，彰顯了廣大投資者對市城投集團的高度認可，有利于集團進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結構，降低整體融資成本，為主業(yè)發(fā)展提供強有力的資金保障。
未來(lái)，市城投集團將繼續履行好國企擔當，緊緊圍繞市委市政府決策部署和市國資委工作要求，深入推進(jìn)集團“一體兩翼”業(yè)務(wù)布局，繼續秉承“服務(wù)陽(yáng)江、發(fā)展陽(yáng)江，創(chuàng )新引領(lǐng)”的企業(yè)使命，以更加穩健的步伐，助推陽(yáng)江高質(zhì)量發(fā)展，為城市的繁榮和居民的福祉作出新的更大貢獻！
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